Venbey Yatırım’dan Güne Bakış

Geçen gün açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında, piyasalar için sürpriz açıklamalar görmesek de Dolar endeksinde 98.10 kademeleri test edildi, kurda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyeler görüldü. Kurdaki yükselişte Dolar endeksindeki değerlenmenin etkisinin payı bir hayli yüksek olsa da  bir önceki gün Binali Yıldırım’ın başkanlık önerisini Meclis’e sunacaklarını açıklaması sonrasında TL’nin küresel piyasalardaki güç kaybı kurda yukarı yönlü sert hareketlerin görülmesine neden oldu. Tutanaklarda üyelerin faiz artırımı ile ilgili almış oldukları bekleme kararının “kılpayı” alındığı ve faiz artırımı yapılabilmesi için istihdam ve enflasyon için daha iyi verilerin beklendiği belirtildi. 10 üyenin oy kullandığı 20-21 Eylül toplantısında 7 üyenin faizlerin sabit bırakılması gerektiğini savunduğunu, 3 üyenin ise faiz artırımı için ekonomide gerekli şartların oluştuğunu savunduğunu gördük. 8 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde 1-2 Kasım’da FOMC toplantısı gerçekleşecek olsa da bu toplantıda faiz artırımı yapılmasını olası görmediğimizi söyleyebiliriz. Fed fon vadelilerine baktığımızda, vadelilerin %70’lere yakın seyrettiğini görüyoruz. Tutanaklar sonrasında, Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler, piyasalarda faiz artırımının tam anlamıyla halen fiyatlanmadığını gösteriyor. Bu durumda Aralık ayında olası faiz artırımının Dolar üzerindeki etkisinin yüksek olabileceğini söyleyebiliriz.

İngiltere cephesine baktığımızda, Başbakan Theresa May’in Brexit için parlamentoda oylamaya gidileceği açıklamasının ardından Sterlin’de değer kazançları gördük. Bu açıklamanın etkilerinin geçen gün GBPUSD üzerinde kısıtlı kaldığını, Dolar endeksindeki değerlenmenin baskın çıktığını söyleyebiliriz.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’de geçen gün açıklanan ihracat verilerinin beklentilerin altında açıklanması ile Çin ekonomisi ile ilgili endişeler tekrar gündeme geldi gibi görünüyor. Çin’de yaşanan bu endişe ile Asya piyasalarının güvenli limanı Yen’de alımların arttığını ve Yen’in değerlendiğini izledik. Bugün Çin’de açıklanan üretici fiyatlarının 4 yıldır ilk kez yükseliş göstermesi, kötü açıklanan ihracat verileri sonrasında Çin ekonomisi ile ilgili olumlu bir gelişme oldu.

Bugün piyasalarda hareketli bir gündem yine bizleri bekliyor. ABD cephesinde enflasyon ve perakende satışlar verileri yayımlanacak. Ayrıca Janet Yellen’in yapacağı konuşma, tutanaklar sonrası faiz artırımına yönelik riskler ve beklentiler yönünde daha net bilgiler verirse Dolar endeksinde yükselişler hız kazanabilir.

EURUSD

Geçen gün FOMC toplantı tutanaklarının açıklanması sonrasında Dolar endeksinde yukarı yönlü sert hareketler test edilerek 98.10 kademeleri test edildi. Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri beklentilere paralel olduğu açıklandı. Tutanaklar, piyasalar için sürpriz olmasa da Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler, Aralık ayındaki faiz artırımı ihtimalinin bazıları tarafından fiyatlanmadığının göstergesi olabilir. Faiz artırımı ile ilgili bekleme kararının alınmasının “kılpayı” olduğu, işgücü ve enflasyon ile ilgili daha iyi verilerin gelmesi durumunda faiz artırımı yapılacağının yer aldığı tutanaklarda Fed yetkililerinin zaman konusunda ayrıştıklarını görüyoruz. Dolar, Euro karşısında değer kazanmaya devam ederse paritede, Fibo 38.2 seviyesine denk gelen 1.0950’ye geri çekilme söz konusu olabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde üçgen formasyonun desteği konumundaki 1.1100 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 1.0950, 1.0900, 1.0820

Dirençler: 1.1100, 1.1150,  1.1220

GBPUSD

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit ile ilgili parlamentonun oylamasına gidilmesi gerektiği ile ilgili iyimser açıklamaları sonrasında Sterlin’de değer kazançları görülmüştü. Geçen gün GBPSUD, 1.2210- 1.2130 bandında yatay seyretti. Brexit endişesinin devam ettiği sürece Sterlin’de değer kayıpları söz konusu olabilir. Sterlin Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederse kısa vadede takip ettiğimiz üçgen formasyonunun desteği konumundaki 1.2150 seviyesine geri çekilme olabilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.2090 ve 1.2020 kademeleri destek olarak takip edilebilir. 1.2260 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.2320 ve 1.2350 seviyeleri test edilebilir.

Destekler: 1.2150, 1.2090, 1.2020

Dirençler: 1.2260, 1.2320, 1.2350

USDJPY

FOMC toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından Dolar endeksindeki değer kazançları artarak 98.10 kademeleri test edildi. Tutanakların USDJPY’ye etkisi ilk etapta yavaş olsa da 104.60 seviyelerine yükselişler görüldü. Sabah saatlerinde Çin’de açıklanan ticaret dengesi, ihracat ve ithalat verilerinin beklentileri karşılayamaması ve Çin’deki sermaye çıkışlarına yönelik devam eden daha düşük Yuan sabitlemelerinin de etkisi ile Çin ekonomisine yönelik endişelerin arttığını ve Asya piyasalarının güvenli limanı Yen’de alımların arttığını söyleyebiliriz. Japonya’da bugün üçüncül sanayi faaliyet endeksi beklentilerin üzerinde açıklanarak bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Veri sonrasında kısıtlı da olsa Yen’de değer kayıpları görüldü. Geçen günün sonuna doğru Dolar endeksindeki yükselişten sonra yükselişin sabit kalmasının ve Yen’deki değerlenmenin etkisi ile USDJPY’de 103.30 kademelerinin aşağısı test edildi. USDJPY’de yukarı yönlü potansiyel oluşması durumunda 104.70 ve 105.20 kademeleri direnç olarak takip edilebilir. 102.80 altında kalıcılık sağlanması halinde 102.30 ve 101.90 seviyelerine geri çekilmeler olabilir.

Destekler: 102.80, 102.30, 101.90

Dirençler: 104.70, 105.20, 105.90

USDTRY

Geçen gün FOMC toplantı tutanaklarının açıklanması ile Dolar endeksinde yukarı yönlü sert hareketler görüldü. Yurt içinde Moody’s’in not indirimi, OHAL’in uzatılması, OVP’de büyüme verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağı beklentilerinin etkisi ile güçsüzleşen TL, Binali Yıldırım’ın başkanlık sistemi ile ilgili teklifi Meclis’e sunacaklarını açıklaması sonrasında daha da zayıflamıştı. Dolar’ın küresel piyasalarda değer kazanmasının da büyük etkisi ile kurda geçen gün Cumhuriyet tarihinde görülmemiş tarihi zirveleri gördük. 3.1130’ları test eden kurda gün sonunda 3.08’lere kadar geri çekilme yaşandı. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 3.0970 ve 3.1130 kademeleri test edilebilir. Geri çekilmelerde 3.0750 ve 3.0650 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 3.0750, 3.0650, 3.0500

Dirençler: 3.1230, 3.1500, 3.1600

EURTRY

Euro Bölgesi’nde enflasyon verilerinin açıklandığı geçen gün, EURTRY 3.39- 3.42 bandında seyretti. TL küresel piyasalarda değer kaybederken, Euro karşısında da zayıflıyor. Binali Yıldırım’ın başkanlık sistemi ile ilgili teklifi Meclis’e sunacaklarını açıklaması sonrasında TL’nin Euro karşısında zayıflaması artarak devam etti. EURTRY’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 3.4250 ve 3.4340 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Orta vadede takip ettiğimiz üçgen formasyonun direnci konumundaki 3.3930 kademesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 3.3800 ve 3.3730 seviyelerine geri çekilmeler olabilir.

Destekler: 3.3930, 3.3800, 3.3730

Dirençler: 3.4250, 3.4340, 3.4460

ALTIN

Dün FOMC üyelerinin dengeli görüşleri ve gece açıklanan Çin Ticaret Dengesi, İthalat ve İhracat verilerinin beklentinin altında kalması ile birlikte 1262 seviyelerini test etti. 1250 desteğini kıramayan Altın fiyatları için yükseliş hareketlerinde 1267 direnci önemini koruyacaktır. 1267 altında negatif baskı artarak devam edebilir. Düşüş hareketlerinde 1250 desteği dikkatle takip edilmelidir. 1250 aşağı yönlü kırılabilirse 1241 hedef fiyat olabilir. Gün içinde açıklanacak olan Perakende Satışlar ve Üretici Fiyat Endeksi verileri ve saat 20:30’ da FED Başkanı Janet Yellen konuşması dikkatle takip edilmelidir.

Destekler: 1250, 1238, 1210

Dirençler: 1267, 1288, 1308

GÜMÜŞ

17.10 – 18.00 bant aralığında hareketler geçrekleştiren Gümüş fiyatları için 18.00 altında negatif baskı devam edebilir. Tekrar yükseliş hareketleri gelmesi durumunda Gümüş fiyatları için ilk direnç seviyesi 18.00 olacaktır. 18.00 geçilebilirse 18.37 test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 17.50 ilk destek, 17.10 ise ikinci ve önemli destek seviyesi olacaktır.

Destekler: 17.10, 16.80, 16.40

Dirençler: 18.37, 18.85, 19.30

HAM PETROL

İstanbul’da gerçekleşen Dünya Enerji Kongresinde yapılan ortak açıklama ile İran ve Libya’nın üretim dondurma veya kısma kararlarından muaf oldukları açıklandı. Bu açıklama üzerinde bir de API stoklarında artış olması ile birlikte tekrar 50 altına geri çekilmeler gördük. 50 seviyelerinde yukarı-aşağı hareketlerine devam eden Ham Petrol fiyatları için düşüş hareketlerinde 49.00 desteğini takip edeceğiz. Olası yükselişlerde ise 51.60 ilk direnç seviyemiz olacaktır.

Destekler: 49.00, 47.50, 46.50

Dirençler:  51.60, 52.50, 53.50

 

S&P500

Dün kötü gelen Çin verileri ile günlük açılışını negatif fiyat boşluğu oluşturarak yaptı. 2150 altında negatif baskının arttığı S&P500 vadeli endeksi için düşüş hareketlerinin devam etmesi durumunda 2105 desteği önemli olacaktır. Olası yükseliş hareketlerinde ise 2135 direnç seviyesini takip edebiliriz. Gün içinde açıklanacak olan Perakende Satışlar ve Üretici Fiyat Endeksi verileri ve saat 20:30’ da FED Başkanı Janet Yellen konuşması dikkatle takip edilmelidir.

Destekler: 2105, 2065, 2025

Dirençler: 2135, 2150, 2170

DAX30

Kötü gelen Çin Ticaret Dengesi, İthalat ve İhracat rakamları ile birlikte düşüşlerini hızlandıran DAX30 vadeli endeksi 10385 seviyesinin altına sarkmayı başardı. 10385 seviyesine karşın yapacağı hareket önemli olacak gibi görünüyor. Eğer 10385 altında kalıcılık sağlarsa 10150 hedef fiyat olabilir. Tekrar 10385 üzerine sert yükselişler gerçekleştirebilirse 10490 hedef fiyat olabilir. Dax30 endeksi için negatif baskının ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz.

Destekler: 10280, 10150, 10000

Dirençler:  10490, 10600, 10694

GAUTRY

Hem Dolar hem de Altın’da gerçekleşen değer kazanımları ile birlikte dün hedef fiyat olarak belirlediğimiz 126 seviyelerine kadar yükseldi. Buradan gelen tepki satışları ile birlikte tekrar geri çekilse de 124 seviyesinin üzerinde pozitif görünüm hala devam ediyor diyebiliriz. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 126 önemli direnç seviyemiz olacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 125 seviyesi destek seviyesi olacaktır.

Destekler: 125.00, 124.00, 122.10

Dirençler:  126.00, 126.50, 127.00